Sinopse:
O Mestre chega à Terra, rouba a unidade de energia Nestene, depois sequestra um radiotelescópio, usando-o para canalizar energia para a unidade Nestene, e sequestra o professor Philips, um cientista pesquisador. Relatos do roubo e sabotagem trazem o Doutor, sua nova assistente Jo Grant e o brigadeiro para investigar. Lá, o Doutor encontra um colega Senhor do Tempo, que o avisa que o Mestre está na Terra.
O Mestre assume a Farrel Autoplastics, uma fábrica de plásticos nas proximidades. Jo, investigando a fábrica, é descoberta pelo Mestre, que a hipnotiza e apaga sua memória de seu encontro. Ele a envia de volta com uma caixa, ostensivamente contendo a unidade de energia roubada.
Curiosidades e Bastidores:
Este arco foi publicado em 2016 no Brasil em DVD pela Paris Filmes, reprodução da capa logo acima. Infelizmente, não há extras no DVD simples, e ele também contém os episódios finais do Décimo Doutor.
Blefar com a mão vazia é uma expressão, dita no episódio 3, relativa ao jogo de Pôquer.
A associação House of Lords usou este arco como exemplo de como o programa poderia ser assustador demais para crianças, por causa da violência utilizada em determinadas cenas.
Esta história é notável por não listar seu diretor nos créditos dos episódios. A série foi, na verdade, dirigida pelo então produtor do programa, Barry Letts, mas os regulamentos da BBC na década de 1970 proibiam que um produtor também recebesse créditos na tela pela direção; essa era uma das maneiras pelas quais os produtores eram desencorajados a se envolverem na direção dos programas que produziam, pois isso era potencialmente vulnerável a abusos. Letts obteve permissão especial de seu chefe, o Chefe de Séries e Seriados, para dirigir uma história a cada temporada, já que estava sendo pago duas vezes em cada episódio: tanto como produtor quanto como diretor.
Esta história tinha o título provisório de "The Spray of Death" (O Spray da Morte). Ele foi alterado após a observação de que o elemento da trama das flores de plástico só foi introduzido no terceiro episódio.
Uma grande sequência foi cortada do episódio três, na qual um policial desavisado (Bill McGuirk) entra na carruagem Auton, temendo que ela tivesse quebrado. O Mestre explica a situação contando sobre o programa de distribuição de narcisos da empresa, e o policial então informa ao Mestre que sua esposa já tem alguns dos narcisos, tendo-os recebido do Mestre. O policial percebe o nervosismo de Rex Farrel e se pergunta por que a equipe está usando máscaras de carnaval dentro da carruagem; ele fala com o Líder Auton, que não responde. Temendo que o "homem" esteja inconsciente, o policial remove a máscara do Líder, apenas para encontrar um Auton olhando para ele. Ele é então prontamente assassinado pelos Autons. Embora a cena não tenha sido incluída na transmissão final, McGuirk ainda foi creditado.
Quando a fuga do Doutor e de Jo dos Autons no episódio três, ambientado na pedreira, estava sendo filmada, um dos carros acidentalmente colidiu com o dublê Terry Walsh, derrubando-o do topo da colina onde estava. No entanto, como a queda resultante foi tão espetacular, e como ele conseguiu se levantar e continuar a cena depois, o incidente foi mantido no episódio final. Este era o carro que parecia ser dirigido no Auton por Richard Franklin (Capitão Yates); no entanto, para a cena crucial do impacto, outro dublê era o motorista real. Ele deveria ter escapado por pouco de atingir Walsh, mas errou um pouco o tempo da cena. Isso difere do relato de Barry Letts no comentário do DVD. Ele alegou que a colisão de Walsh com o carro e a queda da ladeira foram planejadas, acrescentando que Walsh não deveria ter realizado essa façanha em particular, mas implorou a Letts que o deixasse fazê-la, sabendo que não receberia nenhum pagamento extra.
Na cena em que o boneco Troll ataca Jo, Barry Letts pretendia filmar uma cena do boneco correndo pela bancada. No entanto, Tommy Reynolds desmaiou devido ao calor intenso da fantasia, e essa ideia teve que ser abandonada.
Durante as filmagens da cena da morte de Rex Farrel no episódio quatro, a imobilidade de Michael Wisher foi tão convincente que a equipe se perguntou brevemente se o calor da máscara que ele estava usando o fez desmaiar.
Durante as filmagens da fuga do Doutor e de Jo dos policiais Autons na pedreira (praticamente a primeira cena de Katy Manning em seu primeiro arco de Dr. Who, já que todas as filmagens em locação foram realizadas semanas antes das cenas de estúdio serem gravadas), Manning tropeçou e torceu o tornozelo. O assistente de produção Nicholas John a levou ao hospital e brincou sobre o produtor ter que substituí-la. Manning levou isso a sério e, quando Jon Pertwee descobriu, repreendeu John por irritar sua nova colega de elenco.
Nicholas Courtney sofreu um ataque de depressão durante as filmagens e, por isso, seus diálogos foram reescritos para reduzir o envolvimento do Brigadeiro. Um dublê substituiu Courtney no local, com as filmagens sendo organizadas de forma que o Brigadeiro fosse visto apenas de costas, obscurecido por outro personagem, ou estrategicamente fora de cena – no entanto, há uma cena na versão final do terceiro episódio em que o dublê de Courtney é claramente mostrado usando meias brancas não militares. Felizmente, Courtney pôde retornar às filmagens em poucos dias.
Barry Letts comentou no comentário do DVD que, após o momento de suspense em que o Doutor e Jo descobrem que os policiais que os salvaram são Autons, ele recebeu uma carta de reclamação da Scotland Yard.
No roteiro original, a bomba do Mestre detona quando o Doutor tenta abrir a caixa por controle remoto. Terrance Dicks reformulou o roteiro para dar a Jo um papel mais proeminente.
Inicialmente, os bonecos trolls desempenharam um papel muito maior no clímax da história e explicaram o interesse do Mestre no circo, que seria usado para distribuir os brinquedos.
Originalmente, seria o brigadeiro que seria estrangulado pelo fio telefônico, enquanto tentava informar a polícia sobre o verdadeiro propósito dos bonecos trolls.
No roteiro original, os narcisos e os bonecos trolls deveriam ser animados quando a temperatura ao redor atingisse um determinado nível, um nível atingido por uma onda de calor fortuita que se aproximava na Grã-Bretanha. Sentindo que isso tornava o cenário da história ilógico (faria mais sentido para o Mestre executar seu plano em um local tropical), decidiu-se que eles seriam acionados por um sinal de ativação transmitido.
O Mestre originalmente deveria ter usado uma isca Auton disfarçada dele mesmo no clímax da história.
A história terminava originalmente com o Doutor jurando que o Mestre permaneceria na Terra "até que eu o destruísse. Ou até que ele me destruísse". Ronnie Marsh, chefe de séries da BBC, opôs-se a isso, sentindo que fazia o Doutor parecer sanguinário demais. A frase foi então alterada para o Doutor refletindo que está ansioso pelo próximo encontro — uma observação aparentemente insensível, considerando a carnificina da história.
Robert Holmes afirmou que os elementos básicos do arco estavam por toda parte — uma empresa de detergentes que ele conhecia estava doando flores, ele se lembrava de avisos sobre sacolas plásticas que matavam crianças, e cadeiras de plástico e bonecos de trolls feios eram muito populares na época.
Barry Letts solicitou que a sequência em que Yates grita para o Doutor: "Nós o pegamos!" fosse refilmada, pois considerou a atuação de Richard Franklin exagerada. Franklin ficou grato por isso.
Originalmente, o Senhor do Tempo sem nome deveria ter explicado ao Doutor que o Mestre havia sido ajudado a escapar da prisão; isso foi cortado do roteiro, assim como o diálogo entre eles detalhando eventos do passado do Mestre.
Robert Holmes estava relutante em escrever o arco, pois não gostava de reutilizar monstros antigos, preferindo criar uma nova ideia para cada história.
A cena que mostra os Autons perseguindo o Doutor e Jo em uma pedreira deveria originalmente ter acontecido em um ambiente de floresta.
Terrance Dicks adicionou a cena em que o Mestre anima um Auton para que o primeiro episódio coincidisse melhor com o título da história. Rex Farrel também foi forçado a interromper a sequência para compensar a falta de ação dos Auton no episódio.
Katy Manning revelou no Behind the Sofa que, como amante dos animais, ela ficou chateada durante as filmagens no circo e queria libertar os animais do circo.
Antes das filmagens, Katy Manning — que ainda não estava familiarizada com roteiros de televisão, pois vinha de uma formação teatral — decorou as falas de todos na noite anterior.
Michael Wisher, o jovem Rex Farrel, já havia aparecido em Os Embaixadores da Morte.
Harry Towb, que interpreta McDermott, já havia aparecido em As Sementes da Morte. Roy Stewart já havia atuado como Toberman em A Tumba dos Cybermen. Andrew Staines, que interpreta Goodge, foi sargento em O Inimigo do Mundo. Christopher Burgess, que interpreta o professor Philips, também atuou em O Inimigo do Mundo, interpretando o papel de Swann.
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