Sinopse:
O Mestre chega à Terra, rouba a unidade de energia Nestene, depois sequestra um radiotelescópio, usando-o para canalizar energia para a unidade Nestene, e sequestra o professor Philips, um cientista pesquisador. Relatos do roubo e sabotagem trazem o Doutor, sua nova assistente Jo Grant e o brigadeiro para investigar. Lá, o Doutor encontra um colega Senhor do Tempo, que o avisa que o Mestre está na Terra.
O Mestre assume a Farrel Autoplastics, uma fábrica de plásticos nas proximidades. Jo, investigando a fábrica, é descoberta pelo Mestre, que a hipnotiza e apaga sua memória de seu encontro. Ele a envia de volta com uma caixa, ostensivamente contendo a unidade de energia roubada.
Curiosidades e Bastidores: